• Planowane połączenie z Mall Group i WE|DO wzmocni pozycję Allegro jako wiodącej platformy e-commerce dla kupujących i sprzedających w regionie.
• 135 tys. sprzedawców z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, korzystających z usług nowo powstałej grupy, skorzysta z możliwości wystawienia oferty na jednej platformie i sprzedawania w całym regionie. Jednocześnie sprzedający uzyskają szerszy dostęp do rynku detalicznego (TAM) o wartości 1,14 bln PLN, liczącego 70 mln konsumentów.
• Planowane połączenie Allegro, Grupy Mall i WE|DO poprawi doświadczenie zakupowe klientów, zapewni najatrakcyjniejsze ceny, a także najszerszy wybór ofert oraz maksymalną wygodę kupowania 18 milionom klientów w całym regionie.
• Zespół, który po połączeniu będzie liczyć około 7.200 osób, na pierwszym miejscu stawia potrzeby konsumenta i innowacje. Pracownicy będą mogli liczyć na większe możliwości rozwoju zawodowego w dynamicznym, międzynarodowym zespole.
• Transakcja będzie ważnym krokiem dla Allegro w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, która w przyszłości pozwoli grupie łączących się niebawem spółek zwiększyć tempo rozwoju w Europie.
• Transakcja podlega standardowym procedurom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Jej finalizacja jest planowana na pierwsze półrocze 2022 roku.

Warszawa, 4 listopada 2021 r. – Allegro, najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i jeden z 10 największych portali e-commerce na świecie, ogłosiło dziś, że zgodziło się na przejęcie 100% udziałów w Mall Group a.s. (dalej „Grupa Mall”) oraz WE|DO CZ s.r.o. (dalej „WE|DO”) od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartej na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.

Przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto^[1] na poziomie 14% i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.

François Nuyts, prezes Allegro:

„Przez dwie dekady Allegro stało się dla konsumentów w Polsce ulubionym miejscem robienia zakupów.online. Wspólnie z Grupą Mall będziemy mogli nie tylko podnieść jakość codziennego życia 18 mln klientów, których już obsługujemy, ale także dotrzeć z naszą ofertą do innych części Europy. Kupujący będą mogli liczyć na lepszy wybór, atrakcyjne ceny i większą wygodę, a wspólna baza około 135 tys. sprzedawców pozwoli wystawić ofertę na platformie i sprzedawać w całym regionie. Na Allegro mamy już najlepszy i najbardziej konkurencyjny wybór ofert w regionie. Przygotowujemy też wiele wersji językowych naszej platformy i narzędzia wsparcia w prowadzeniu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Po połączeniu z Grupą Mall nasza pozycja w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i Chorwacji, czyli na rynku detalicznym o wartości ponad 1,1 bln PLN obejmującym ponad 70 mln konsumentów, pozwoli nam stworzyć silny, międzynarodowy zespół w obszarach technologii, e-commerce i logistyki. Umożliwi nam to przyciąganie nowych talentów, zaoferowanie nowych możliwości rozwoju w powiększonej strukturze grupy, a także zbudowanie jeszcze bardziej zróżnicowanej organizacji o jeszcze większej energii do działania”.

Łączymy siły, aby stać się liderem rynku e-commerce w całej Europie Środkowo-Wschodniej

Połączenie Grupy Mall i Allegro umocni naszą wspólną pozycję wiodącej w regionie platformy e-commerce, oferującej w jednym miejscu dostęp do wielu popularnych marek, w tym Mall, mimovrste, czc.cz, WE|DO i oczywiście Allegro, Ceneo, czy eBilet. Klienci nowej powiększonej platformy będą mogli skorzystać z programu lojalnościowego Smart!, a także z wielu innych korzyści dla naszych klientów, np. z darmowych dostaw, produktów fintech Allegro Pay, własnych usług logistycznych One, czy platformy B2B. Sprzedawcy będą mogli zaś działać efektywniej, wystawiając produkty regionalnie oraz korzystając z innowacyjnych rozwiązań i produktów reklamowych.

Wynikiem przeprowadzenia transakcji będzie niemal podwojenie całkowitego rynku grupy w krajach o bardzo atrakcyjnych wskaźnikach gospodarczych i wysokim potencjale wzrostu. Planowane połączenie umożliwi również sprawne pozyskiwanie i onboarding sprzedawców międzynarodowych oraz pomoże wszystkim dotrzeć do nowych klientów. Dzięki wykorzystaniu 20-letniego doświadczenia Allegro w segmencie zakupów online, wspólna platforma będzie mogła zwiększać marżę i pozyskiwać dodatkowe źródła przychodów, wspierając tym samym dalszy rozwój połączonej grupy.

Rozbudowa platformy pozwoli Allegro stworzyć najlepszą ofertę dla klientów i sprzedawców, rozpędzając koło zamachowe e-commerce w Polsce z myślą o rozwoju w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jakub Havrlant, Przewodniczący rady w Grupie Mall, Prezes i założyciel Rockaway Capital:

„Po ponad siedmiu latach budowania silnej pozycji na rynku e-commerce w Czechach i regionie CEE, cieszę się, że znaleźliśmy tak silnego partnera jak Allegro do dalszego rozwoju Grupy Mall. Doceniamy Allegro jako partnera, dla którego także najważniejsze są innowacyjność, rozwój i różnorodność. Dostrzegamy również wiele atrakcyjnych synergii pomiędzy naszymi platformami i możliwość znacznego przyspieszenia realizowanych projektów. Jako udziałowiec Rockaway Capital cieszę się, że pozostajemy częścią tej historii i jako akcjonariusze połączonej grupy będziemy mieć swój udział w jej dalszym rozwoju. Wierzymy, że branża e-commerce ma wciąż duży potencjał wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej i nie mogę się doczekać dalszej współpracy”.

Jan Hanuš, prezes Grupy Mall:

„Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywami, jakie rozciągają się przed nami. Nasz model biznesowy idealnie pasuje do grupy prowadzącej tak duży marketplace. Dodatkowo oferujemy dostęp do rozbudowanej infrastruktury ostatniej mili i zaplecza operacyjnego w krajach, w których działamy. Rozpoczęliśmy również rozwój biznesu 3P i chętnie skorzystamy z bezkonkurencyjnego doświadczenia Allegro w tym zakresie. Zarówno my, jak i Allegro jesteśmy liderami rynku Europy Środkowo-Wschodniej, którzy wywodzą się z tego regionu i którzy lepiej niż ktokolwiek inny rozumieją potrzeby lokalnych konsumentów. Łącząc nasze mocne strony, będziemy mogli zaoferować klientom i sprzedawcom pełen pakiet usług w sześciu krajach tej części Europy. Cieszę się również ze względu na naszych pracowników. Widzę, że nasze kultury pasują do siebie, że stawiamy na innowacyjne podejście do klienta i że będziemy dysponować największą pulą talentów w regionie”.

Połączenie międzynarodowej wiedzy Grupy Mall i doświadczenia w obszarze dostaw z know-how Allegro w zakresie usług 3P marketplace

Grupa Mall zbudowała jedne z wiodących firm e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej dzięki połączeniu dużej bazy aktywnych klientów bardzo popularnych marek konsumenckich i doświadczonych zespołów obsługujących różne rynki krajowe. Planowana transakcja zapewni grupie możliwość realizacji zamówień na rynki zagraniczne przez Grupę Mall i dostęp do infrastruktury logistycznej w ramach ostatniej mili. Allegro natomiast wniesie swoją wiedzę na temat biznesu 3P i najnowocześniejszą technologię, aby wspólnie rozwijać się szybciej. W ten sposób obie firmy w pełni wykorzystają swoje mocne strony, tworząc prawdziwie międzynarodowe, biznesowe koło zamachowe, napędzane know-how zespołów połączonych organizacji. Allegro wzmocni biznes 3P Grupy Mall, więc przewidywany jest również wzrost rentowności dzięki znacznie większemu wyborowi ofert i częstotliwości transakcji.

Szczegółowe informacje o transakcji

Transakcja zostanie sfinansowana w ok. 53,7% środkami pieniężnymi i nowym długiem, oraz w ok. 46,3% akcjami lub środkami pieniężnymi. Allegro może zdecydować się na emisję akcji dla udziałowców sprzedających Mall Group lub podwyższyć część płatności środkami pieniężnymi. Przewiduje się, że po finalizacji transakcji dźwignia Allegro pro-forma nie przekroczy 3,0x. Finalizacja transakcji podlega standardowym procesom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Przewiduje się, że zostanie sfinalizowana do końca pierwszego półrocza 2022 r.

JP Morgan pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego, a Clifford Chance był doradcą prawnym Allegro przy tej transakcji. Morgan Stanley pracował jako wyłączny doradca finansowy, a White&Case jako doradca prawny dla Mall Group i jej akcjonariuszy.

Firma zorganizuje dla mediów webinar za pośrednictwem platformy Zoom w piątek 5 listopada o godz. 11:30. Prosimy łączyć się za pomocą tego linku (ID: 946 6248 0523; Pass: 846659).

Webinar na platformie Zoom dla analityków i inwestorów także odbędzie się w piątek, 5 listopada, o godz. 10:00. Prosimy o zgłoszenie się po szczegóły dotyczące dostępu do działu IR pod adresem ir@allegro.eu.

Więcej informacji na temat planowanego przejęcia można znaleźć w prezentacjach i opublikowanych raportach bieżących, dostępnych na stronie spółki poświęconej relacjom inwestorskim (www.allegro.eu). Można je też uzyskać kontaktując się z naszym działem IR ir@allegro.eu lub działem prasowym prasa@allegro.pl.

O Allegro

Allegro jest platformą zakupów online pierwszego wyboru dla polskich konsumentów, osiągającą wysoki wzrost przychodów, rentowność i przepływy pieniężne przy dużej skali działalności. Grupa prowadzi wiodącą platformę handlową typu marketplace w Polsce, jaką jest Allegro.pl, oraz porównywarkę cenową Ceneo.pl. Jako najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce i największy podmiot prowadzący działalność w branży handlu detalicznego artykułami niespożywczymi w Polsce pod względem GMV, Allegro.pl jest również jednym z 10 największych portali e-commerce na świecie oraz należy do 100 największych portali internetowych na świecie pod względem miesięcznej liczby wizyt. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl obejmuje następujące kategorie produktowe: elektronika, dom i ogród, sport i turystyka, produkty dla dzieci, motoryzacja, moda i obuwie, zdrowie i uroda, książki, multimedia, kolekcje i sztuka oraz supermarket. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce.

O Grupie Mall

Grupa MALL jest wiodącą grupą e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej portfolio łączy cztery główne obszary: tradycyjny e-commerce (MALL, CZC.cz i Vivantis) oraz usługi finansowe dla zakupów internetowych MALL Pay. Grupa MALL zatrudnia ponad cztery tysiące pracowników i działa w dziewięciu krajach oferując swoje usługi 130 milionom mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku dostarczyła swoim klientom ponad 14 milionów zamówień. Wizją i celem Grupy Mall jest bycie miejscem pierwszego wyboru dla kupujących online. Współwłaścicielami Mall Group są: Rockaway Capital investment group, Grupa PPF, EC Investments. Grupa Rockaway jest udziałowcem kontrolującym.

O WE|DO

WE|DO specjalizuje się w dostarczaniu przesyłek w ramach „ostatniej mili” i współpracuje obecnie z 300 kurierami, obsługuje 1000 punktów odbioru WE|DO i oferuje 100 skrytek pocztowych w Czechach i na Słowacji. Długoterminową ambicją firmy jest maksymalne dostosowanie usługi dostawy ostatniej mili do odbiorcy i jego potrzeb.

O PPF Group

PPF Group działa w 25 krajach i inwestuje w wielu sektorach, takich jak: usługi finansowe, telekomunikacja, media, biotechnologia, nieruchomości i inżynieria. Obszar działalności Grupy PPF rozciąga się od Europy po Amerykę Północną i Azję. Grupa posiada aktywa o wartości 40,3 mld euro i zatrudnia 80 000 osób na całym świecie.

O EP Investment

EC Investments (ECI) jest współwłaścicielem wiodącej regionalnej platformy e-commerce Mall Group (40%). ECI jest również współwłaścicielem pierwszej porównywarki zakupów Heureka Group. Grupa jest aktywna w segmencie dostaw produktów spożywczych online poprzez Kosik.cz. ECI jest częścią EP Corporate Group, która jest kontrolowana przez Daniela Křetínský'ego. Grupa EP Corporate posiada 56% udziałów w ECI, pozostałe 44% kontroluje Patrik Tkáč.

O Rockaway Capital

Rockaway Capital to grupa private equity i venture capital założona w 2013 roku przez Jakuba Havrlanta z wizją wykorzystania nowych technologii i gospodarki cyfrowej w celu zmiany tradycyjnych modeli biznesowych. Obecnie Rockaway jest wiodącym środkowoeuropejskim strategicznym inwestorem internetowym z aktywami w 17 krajach i portfelem inwestycyjnym, generującym obecnie sprzedaż przekraczającą 2,5 mld euro. Rockaway inwestuje w lokalnych liderów i szybko rozwijające się przedsięwzięcia gospodarki cyfrowej w zakresie handlu elektronicznego, internetowych sklepów spożywczych, logistyki ostatniej mili, porównywania zakupów, e-travel, fintech, mediów, blockchain i innych sektorów opartych na technologiach cyfrowych. Prowadzi swoją działalność w regionach DACH, Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów.

^[1] Definiowany jako stosunek zysku brutto do GMV. Dane finansowe przeliczone z EUR na PLN po kursie 1 EUR = 4,6208 PLN na dzień 29 października 2021 r.